04-06-2018

Bayer đặt kế hoạch hoàn tất việc mua lại Monsanto vào ngày 7 tháng 6 sắp tới

Leverkusen ngày 4 tháng 6 năm 2018 – Bayer đặt kế hoạch hoàn tất giao dịch mua lại Monsanto vào ngày 7 tháng 6 sau khi nhận được tất cả các phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức năng.

  • Thương vụ sáp nhập lớn nhất trong trong lịch sử của công ty, giúp tăng gấp đôi quy mô kinh doanh nhánh nông nghiệp
  • Là động cơ thúc đẩy sáng tạo dẫn đầu trong nông nghiệp với chi phí Nghiên cứu & Phát triển ước tính khoảng 2,4 tỷ Euro trong năm 2017
  • Giao dịch được dự đoán tạo ra giá trị đáng kể
  • Bayer củng cố cam kết bền vững và tăng cường sự tương tác với các đối tác
  • Bayer giữ nguyên tên công ty

“Giao dịch mua lại Monsanto là một cột mốc chiến lược trong việc tăng cường các hoạt động kinh doanh hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi quy mô kinh doanh mảng nông nghiệp và tạo ra một động cơ thúc đẩy sáng tạo hàng đầu trong nông nghiệp, đồng thời định vị mình ở vai trò phục vụ khách hàng tốt hơn và mở ra các hội tăng trưởng lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp,” ông Werner Baumann, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bayer cho biết.

Bayer công bố ý định mua lại Monsanto vào tháng 5 năm 2016 và đã ký kết thỏa thuận chi trả cho công ty Hoa Kỳ này 128 Đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu tại thời điểm tháng 9 năm 2016. Giao dịch này trị giá vào khoảng 63 tỷ Đô la Mỹ, bao gồm các khoản nợ còn lại của Monsanto tính tại  thời điểm tháng 2 năm 2018. Liên quan đến toàn bộ quy trình phê duyệt của các cơ quan chức năng, Bayer đã đồng ý bán lại một số mảng kinh doanh của mình với tổng trị giá là 7,6 tỷ Euro, được biết doanh thu năm 2017 của các mảng kinh doanh này là 2,2 tỷ Euro. Kết hợp Monsanto và việc bán lại một số mảng kinh doanh, thì doanh thu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp sẽ có quy mô tương đương năm 2017,  ước tính vào khoảng 45 tỷ Euro, trong đó  nhánh Khoa học Cây trồng vào khoảng 20 tỷ Euro. Năm 2017, tổng số nhân viên của hai công ty là 115.000, bao gồm nhân viên từ các mảng kinh doanh đã bán của Bayer.

 

Theo dự tính, giao dịch này sẽ tạo ra các giá trị đáng kể. Bayer mong đợi sự đóng góp tích cực vào thu nhập chính trên mỗi cổ phiếu bắt đầu từ năm 2019. Từ năm 2021 trở đi, đóng góp này được dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức hai con số. Hơn nữa, Bayer mong đợi giao dịch này sẽ góp phần giảm chi phí hoạt động qua đó góp phần tăng thu nhập trước thuế hàng năm là 1,2 tỷ Đô la Mỹ kể từ năm 2022.

 

Để mua Monsanto, Bayer đã được đảm bảo một khoản tài chính trị giá 57 tỷ Đô la Mỹ. Như đã thông báo vào năm 2016, khoản tài chính này đang được tái cấp vốn nhờ vào kết hợp của các giao dịch vốn và nợ, trong đó một số đã được hoàn thành. Một phần vốn bổ sung được quyết định thông qua việc phát hành quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, như đã được thông báo ngày hôm qua.

 

Bayer sẽ trở thành cổ đông duy nhất của Monsanto vào ngày 7 tháng 6. Theo phê duyệt có điều kiện từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, việc sáp nhập Monsanto vào Bayer sẽ diễn ra ngay sau khi việc bán một số mảng kinh doanh cho công ty BASF hoàn tất. Quá trình này được dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng hai tháng. “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sáp nhập sắp tới trong hai năm qua. Kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong sáp nhập các công ty lớn khác đã chứng minh rằng chúng tôi có thể và sẽ thành công,” ông Baumann cho biết.

 

Bayer sẽ giữ nguyên tên công ty. Tên công ty Monsanto sẽ không còn tồn tại. Các sản phẩm được mua lại sẽ vẫn giữ tên thương hiệu của mình và trở thành một phần trong danh mục sản phẩm của Bayer.

Cung cấp toàn diện các công nghệ và giải pháp sáng tạo

 

 “Sáng tạo là yếu tố quan trọng để sản xuất các loại thực phẩm an toàn, dinh dưỡng với giá cả phải chăng để cung cấp cho dân số toàn cầu đang gia tăng một cách bền vững hơn. Việc sáp nhập của hai công ty sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi đưa ra các sáng tạo nhanh hơn và cung cấp các giải pháp phù hợp cho các nhu cầu khác nhau của nông dân trên toàn thế giới,”, ông Liam Condon, Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bayer kiêm Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng. “Nhìn về tương lai, đội ngũ làm việc cả trong phòng thí nghiệm lẫn trên thực địa của chúng tôi sẽ có thể đưa ra các giải pháp sáng tạo một cách toàn diện hơn khi giúp giải quyết các thách thức to lớn mà chúng ta phải đối mặt trong lĩnh vực nông nghiệp.”

 

Kết hợp Monsanto và việc bán lại mốt số mảng kinh doanh, tổng chi phí đầu tư cho Nghiên cứu & Phát triển của Bayer trong năm 2017 sẽ vào khoảng 5,7 tỷ Euro. Trong đó,  ước tính khoảng 2,4 tỷ Euro được dành cho hoạt động kinh doanh nông nghiệp.

 

Củng cố cam kết bền vững và trách nhiệm

 

Bayer hoàn toàn nhận thức được các trách nhiệm cần phải có của một công ty dẫn đầu trong ngành nông nghiệp. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố cam kết của mình đối với phát triển bền vững. Với tư cách người dẫn đầu, Bayer cam kết duy trì các giá trị đạo đức và tiêu chuẩn trách nhiệm cao nhất, thúc đẩy khả năng tiếp cận các giải pháp về sức khỏe và dinh dưỡng, đồng thời giảm thiểu các tác động đến môi trường. “Chúng tôi sẽ áp dụng áp dụng các yêu cầu chặt chẽ để đạt được các mục tiêu bền vững của mình, tương cách tự cách chúng thực hiện để đạt các mục tiêu tài chính”, ông Baumann nhấn mạnh.

 

Bayer đồng thời cam kết tăng cường sự tương tác với các đối tác. Ông Baumann cho biết: “Chúng tôi hướng đến việc đối thoại sâu hơn nữa với xã hội. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến từ các nhà phê bình và cùng hợp tác để tìm tiếng nói chung. Nông nghiệp là lĩnh vực quá quan trọng nên không cho phép các sự khác biệt về ý thức hệ làm bế tắc sự tiến bộ của nó. Chúng ta cần phải đối thoại với nhau. Chúng ta cần lắng nghe lẫn nhau. Đó là cách duy nhất để xây dựng các cầu nối.”

 

Về Bayer

 

Bayer là Tập đoàn toàn cầu có chuyên môn trong các lĩnh vực về Khoa học Đời sống, bao gồm Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Sản phẩm và dịch vụ của Tập đoàn được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đồng thời, Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, tăng trưởng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bayer cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức trong vai trò là công dân doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2017, Tập đoàn đã tuyển dụng 99,800 lao động và đạt doanh số 35,0 tỷ euro. Chi phí đầu tư là 2,4 tỷ euro, chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) lên đến 4,5 tỷ euro. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.bayer.com, www.bayer.com.vn

 

Lưu ý về các Công bố chứa các phát biểu mang tính dự báo tương lai

 

Một vài công bố trong văn bản này có thể bao gồm các “thông tin mang tính dự báo tương lại.” Kết quả thực tế có thể thay đổi bởi các yếu tố được dự tính hoặc dự báo so với các thông tin mang tính dự báo tương lai, bao gồm: các yếu tố không chắc chắn như thời gian của giao dịch; khả năng các đơn vị liên quan không thể đạt được các hiệp lực dự kiến và hiệu quả hoạt động trong việc sáp nhập trong khoảng thời gian kỳ vọng, hoặc không thể tích hợp thành công các hoạt động của Monsanto vào hoạt động của Bayer; các hoạt động sáp nhập có thể khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí hơn kỳ vọng; doanh thu từ các giao dịch này có thể thấp hơn mức kỳ vọng; chi phí vận hành, mất khách hàng hoặc gián đoạn kinh doanh lớn hơn kỳ vọng (bao gồm những khó khăn trong việc duy trì quan hệ với nhân viên, khách hàng, đối tác hoặc nhà cung cấp); không giữ được nhiều nhân viên chủ chốt của Monsanto, các nguy cơ do sự mất tập trung của đội ngũ lãnh đạo trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày xuất phát từ hoạt động sáp nhâp này; các điều kiện hoàn thành giao dịch không thể thỏa mãn, hoặc các phê duyệt pháp lý cần thiết không thể đạt được dựa trên các điều khoản đưa ra hoặc thời gian dự kiến; khả năng đạt được các kỳ vọng liên quan đến thời gian, hoàn thành giao dịch, kế toán và thuế của hoạt động sáp nhập; Bayer bị tác động bởi nợ phát sinh từ giao dịch, kéo theo xếp hạng nợ; ảnh hưởng của việc kết hợp giữa hai đơn vị là Bayer và Monsanto, bao gồm điều kiện tài chính tương lai của công ty mới sau khi kết hợp, kết quả vận hành, chiến lược và kế hoạch; các yếu tố khác nêu chi tiết trong báo cáo hàng năm của Monsanto dự trên Form 10-K lưu trữ tại Ủy Ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ (“SEC”) cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2017 và các lưu trữ khác của Monsanto tại SEC, có thể truy cập tại http://www.sec.gov và tại website Monsanto www.monsanto.com; và các yếu tố khác nêu trong các báo cáo công khai của Bayer có thể truy cập tại www.bayer.com. Bayer và Monsanto giả định không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin trong văn bản này, trừ khi quy định bởi luật pháp. Độc giả được khuyến cáo không nên phụ thuộc quá nhiều vào các thông tin được kỳ vọng sẽ xảy ra.