06-10-2014

Bayer hoàn tất thương vụ mua lại nhánh dược phẩm không kê đơn của Merck & Co., Inc., Mỹ với giá 14,2 tỷ đô la Mỹ

Leverkusen, ngày 1 tháng 10 năm 2014 - Bayer đã hoàn thành việc mua lại nhánh dược phẩm không kê đơn của công ty dược phẩm Mỹ Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey.

Thương vụ đã được hoàn tất vào ngày 1 tháng 10 năm 2014 sau khi nhận được phê chuẩn theo luật chống độc quyền. "Thương vụ này là cột mốc quan trọng đối với Bayer và chúng tôi dự định tiếp tục mở rộng hoạt động của nhánh dược phẩm không kê đơn thông qua sự tăng trưởng nội lực lẫn sự tăng trưởng bên ngoài qua việc mua lại, sáp nhập,” Tiến sĩ Marijn Dekkers, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bayer giải thích. Bayer chi trả 14,2 tỷ đô la Mỹ cho thương vụ này, trong đó bao gồm cả một khoản sẽ được thanh toán sau khi nhận được phê chuẩn theo luật chống độc quyền tại Mexico và Hàn Quốc. Việc sáp nhập Merck vào Bayer đã được khởi động thành công. Sau khi sáp nhập, nhánh dược phẩm không kê đơn sẽ được điều hành bởi Erica Mann, Thành viên Hội đồng Quản trị, nhánh kinh doanh Bayer HealthCare.

 

Thương vụ này sẽ nâng cao đáng kể lĩnh vực hoạt động kinh doanh dược phẩm không kê đơn của Bayer thuộc nhiều nhóm thuốc điều trị tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Tích hợp doanh số hoạt động năm 2013 từ nhánh dược phẩm không kê đơn của hai bên là 7,4 tỷ đô la Mỹ (5,5 tỷ EURO), trong đó Merck & Co., Inc. vào khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ này đã đưa Bayer giữ vị trí thứ hai thế giới trong lĩnh vực dược phẩm không kê đơn - đứng đầu là sự kết hợp giữa Novartis và GlaxoSmithKline sau khi hai hãng công bố hoàn tất liên doanh năm 2015 - và vượt qua tập đoàn dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này trước đó là Johnson & Johnson.

 

Trong lĩnh vực kinh doanh đa dạng này, Bayer hiện dẫn đầu thị trường dược phẩm không kê đơn tại Bắc Mỹ, Mỹ La Tinh và dẫn đầu nhóm sản phẩm chăm sóc da và tiêu hóa – hai trong số năm nhóm sản phẩm không kê đơn quan trọng nhất. Tập đoàn tiến đến vị trí thứ hai trong nhóm thuốc cảm cúm, dị ứng và viêm xoang; và duy trì vị trí thứ hai trong nhóm sản phẩm dinh dưỡng và thứ ba trong nhóm thuốc giảm đau.

 

Hoạt động chủ yếu của nhóm dược phẩm không kê đơn mua lại từ Merck & Co., Inc. gồm các sản phẩm trong nhóm cảm sốt, dị ứng, viêm xoang và bệnh cúm, chăm sóc da (bao gồm chống nắng), chăm sóc bàn chân và tiêu hóa.

 

Thương vụ trị giá 14,2 tỷ đô la Mỹ bao gồm khoản thanh toán liên quan đến doanh số của một sản phẩm dị ứng và một sản phẩm cảm sốt tại một số quốc gia nơi các sản phẩm này vẫn còn là dược phẩm kê đơn.

 

Bayer cũng mong đợi việc sáp nhập sẽ hỗ trợ giảm đáng kể chi phí, đặc biệt là chi phí tiếp thị và giá thành sản phẩm – giảm khoảng 200 triệu đô la Mỹ / năm trước năm 2017. Doanh thu từ việc gia tăng sự hiện diện thương mại và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng toàn cầu của Bayer tại các khu vực tăng trưởng chính để giới thiệu các thương hiệu của Merck ngoài Mỹ cũng được kỳ vọng đạt xấp xỉ 400 triệu đô la Mỹ trước năm 2017. Chi phí dự tính cho việc thực hiện thương vụ và sáp nhập vào khoảng 500 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong năm 2014/2015. Việc sáp nhập này được kỳ vọng sẽ mang lại mức lợi tức tăng thêm 2% trên mỗi cổ phiếu trong năm đầu tiên sau khi hoàn tất thương vụ.

 

Bayer đã sử dụng khoản vay ngắn hạn cho thương vụ này, trong đó một phần đã được hoàn trả qua việc phát hành hai loại trái phiếu hỗn hợp trị giá 3,25 tỉ EURO. Bayer có kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành thêm trái phiếu trên thị trường vốn.

Hoàn tất sáp nhập cho một khởi đầu thành công

 

Khoảng 2.000 nhân viên từ Merck & Co., Inc. và 8.800 từ Bayer sẽ về chung một mái nhà – nhánh dược phẩm không kê đơn mới của Bayer. Quá trình sáp nhập hoàn tất cho một sự khởi đầu thành công với quyết định bổ nhiệm các vị trí quản lý cấp 1 và 2. Các vị trí quản lý cấp 3 dự kiến hoàn tất trong cuối năm 2014. “Mục tiêu của chúng tôi là kết hợp những con người ưu tú nhất và kết hợp năng lực của cả hai tập đoàn,” Erica Mann cho biết. Ban lãnh đạo sau sáp nhập sẽ làm việc tại các văn phòng hiện tại của Bayer tại Whippany, New Jersey, Mỹ; Basel, Thụy Sỹ; Thượng Hải, Trung Quốc; Leverkusen, Đức; và Singapore.

 

Bayer thu được hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ từ sự hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dược phẩm

 

Hợp tác chiến lược giữa Bayer và Merck & Co., Inc. trong lĩnh vực điều hòa men guanylate cyclase hòa tan (sGC) cũng có hiệu lực đồng thời. Bayer có kế hoạch tăng cường các giải pháp phát triển trong lĩnh vực tim mạch với thỏa thuận toàn cầu về đồng phát triển và đồng thương mại - đã được phê duyệt của các cơ quan chống độc quyền có thẩm quyền. Merck & Co., Inc. sẽ thanh toán 2,1 tỷ đô la Mỹ cho Bayer. Số tiền này bao gồm một khoản trả trước 1 tỷ đô la Mỹ sẽ được thanh toán ngay sau khi hoàn tất thương vụ; và 1,1 tỷ đô la Mỹ còn lại sẽ được thanh toán dựa vào thu nhập từ các hoạt chất do hai bên cùng phát triển, bao gồm riociguat trong điều trị tăng áp phổi.

 

Bayer: Khoa học Vì Cuộc sống Tốt đẹp hơn

 

Bayer là một Tập đoàn toàn cầu với chuyên môn trong các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp và Vật liệu Polymer Công nghệ cao. Là công ty sáng tạo, Bayer hoạt động trong các lĩnh vực đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu. Sản phẩm và dịch vụ của Bayer được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Đồng thời, Tập đoàn hướng đến việc tạo ra giá trị thông qua các hoạt động sáng tạo, phát triển và đạt năng suất cao. Bayer cam kết tuân thủ các nguyên tắc phát triển bền vững, thể hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức của công dân doanh nghiệp. Trong năm tài chính 2013, Tập đoàn đã tuyển dụng 113.200 lao động và đạt doanh số 40,2 tỷ EURO. Chi phí đầu tư lên đến 2,2 tỷ EURO, chi phí Nghiên cứu & Phát triển (R&D) là 3,2 tỷ EURO. Để biết thêm thông tin, vui tròng truy cập: www.bayer.com ; www.bayer.com.vn